השוק מתנדנד בין כלכלה לבין תוצאות חברות

ניתוח סנטימנט על פי מפת אופציות על SPY ( מייצג את השוק ) פתיחת אופציות פוט וקול על סטרייק 111$ המדד סיים במחיר 110.83$ . מעיד על דשדוש וחוסר החלטה .
מדד ה'פחד' VIX עלה היום ל- 24.95$ עדיין בתחום החיובי .
יחס אופציות פוט \קול 0.96 לסיום מסחר יום רביעי מסמל משקיעים חוששים .
ניתוח טכני של שלושת המדדים המובילים : דאו ג'ונס, נאסדק s&p500 מראה כי אין חציה של EMA200 יום את EMA50 יום ( קו ממוצעים נעים ) . יש לנו צעידה במקביל ומעיד על דשדוש במקרה זה דשדוש חיובי . כמה זמן יימשך דישדוש זה ? אין לדעת , השוק מחפש הוכחות חותכות על מצב הכלכלה כדי לשנות למגמה ברורה חיובית או שלילית . עד להיום הראלי מתקיים בזכות דוח על ביצועים טובים על פי דיווח של החברות עצמן.

אירועים כלכליים - מדד הזמנות חדשות במפעלים והערכה פסימית של פד ברננקי על מצב הכלכלה בארה"ב, החזיקו את השוק ברמתו הנוכחית . במשך היום נראה כי השוק מתנדנד לו בין לקיחת רווחים לבין רצון להשאר בשוק . עד היום 49 %מחברות מ s&p500 דיווחו מתוכם 77 אחוזים דיווחו על רווחים טובים . הבעיה היא שתוצאות כלכליות של חברות לא מספיקות לדחוף את השוק כלפי מעלה המשקיעים זקוקים לאישורור מכלכלת ארה"ב .
יש הבדל בין מה שהמשקיעים מרגישים על כלכלת ארה"ב , לבין דיווח חברות בוולסטריט, והתנהגות השוק.
יום חמישי , דיווח שבועי על מספר דורשי דמי אבטלה לשבוע מה יהיה ? הנבואה ניתנה לשוטים .

לסיכום , מה עושים ? מחכים שיהיה אישור לאן המגמה הולכת ועד אז מנצלים את הזמן לעסקאות למגמה תנודתית .

יום מסחר תנודתי ...

יום מסחר תנודתי , מדד בטחון הצרכנים נמצא ברמה הכי נמוכה שלו מאז פבואר . הצרכנים מודאגים מאי התאוששות של שוק העבודה , חוסר אמון במערכת הפוליטית ע"י צרכנים , ירידה במכירות ברשתות ( לא עובדים) ... אבל וולסטריט עולה . יש חוסר התאמה בין המסחר בוולסטריט לבין האוירה ברחוב ובסופו של דבר צריכה להיות התאמה .

יום רביעי : דיווח על גובה הדיפיציט \מינוס \חובות שנצברו יכול להיות שיהיה לנו שינוי בתקופת אובאמה הם קפצו בצורה חריגה . בנוסף דיווח של המפעלים על קניות מוצרים ברי קיימא... נראה כמה מפעלים פותחים את הארנק ומצטיידים במוצרים חדשים .

פעילות אופציות על SPY ביום המסחר יום שלישי פעילות חיובית , נפתחו יותר אופציות קול על רמת מחירים 112$ לעומת אופציות פוט על רמת מחירים 111$ . פעילות האופציות מראה כל סנטימנט תנודתיתי , תזזיתי . מחכים שהשוק ייפרוץ וייתן סימן סופי לשוק עולה .
פעילות אופציות לזמן הארוך מראה כי משקיעים פחות אופטימים ממגמת השוק . ונעה בין רמת מחירים הגבוה 115$ לרמת מחירים נמוכה 110$ ( אני מציינת את הקצוות )

לסיכום , מסחר תנודתי ובהחלט לכיוון חיובי , כל עוד EMA 200 לא חצה את ה EMA 50 ( ממוצעים נעים ) אני עדיין נשארת בעסקאות לשוק תנודתי עם מירווחים גדולים שיהיו טובים לכל מגמה שהשוק יחליט לתפוס.
מסכים ירוקים

על מה אופציות SPY נסחרו היוום ?

מפת אופציות נכון לפתיחת מסחר יום שלישי מראות :

הסוחרים האופטימים מאמינים שנכון לעכשיו SPY\שוק יכול לבלות באזור 112- 115$ כרמות התנגדות.

הסוחרים הפאסימיים מאמינים שסביר שבמידה והשוק יירד אזי סביר להניח שייתיישב בין 110$- 108$ כרמות תמיכה ואם יירד אזי נקודת תמיכה חזקה תהייה באזור 100$ .

נכון לעכשיו SPY נמצא על 111.56$ + עונת דוחות כספיים במהלך הדרך .

מסקנה : שוק תנודתי לכיוון חיובי .

הנתונים נלקחו מאתר : www.hnlventures.com

user: Freetrail

password:Password

מסכים ירוקים

אוללה , השוק סיים שבוע חיובי .. למרות שרוב הנתונים על כלכלת ארה"ב לא היו מזהירים בלשון המעטה , למרות שחברות מובילות כמו IBM , NFLX, AMZN, MCD איכזבו נענשו ובאוירת האופטימיות "נסלחו" , רוב החברות מדווחות על עסקים טובים .

יום שישי , מבחן המבחנים על מצב הבנקים אירופה נתן סנטימנט חיובי ובתוספת מדד אמון העסקים בגרמניה התקבל ברמה הגבוה , באנגליה התוצאה היתה ככה ככה . אבל השוק רוצה לעלות , ומצא סיבה לעלות וזה הכל .
אירועיים גיאופוליטים: צפון קוריאה וארה"ב מתכתשות במילים על מלחמה גריעינית , שני חיילים אמריקאים, אחד נהרג שני נשבה ובארה"ב האירוע לא עושה חדשות עדיין .
גם הסערה בגולף לא נמצאת בחדשות . מה שכן עושה חדשות שמנכ"ל BP יום שני יודיע על פרישה עם פיצויים של 18 מיליון דולר.

אירועים כלכליים ידועים לשבוע הקרוב :
יום שני – מספר בתים חדשים אף אחד לא מצפה שפתאם יהיה שיפור מהותי במכירת בתים חדשים במיוחד אחרי התוצאות של שבוע שעבר של מכירות בתים יד שניה . יש בשוק מלאי גדול של בתים מעוקלים שעדיין עומדים למכירה .
יום שלישי – מדד בטחון הצרכנים – 5,000 בתי אב נשאלים מידי חודש על המצב הכלכלי של האומה והמצב הפרטני . חודש שעבר הייתה ירידה באמון הצרכנים בעקבות בעיות בדליפת הנפט בגולף המקסיקני , עלייה באבטלה וירידה בכנסה פנוייה . מדד בטחון צרכנים של אוניברסיטת מישיגין ירד שבוע שעבר. הדבר היחיד שאולי מעט השתנה מחודש שעבר הוא טיפול בדליפת הנפט. אין צפי לתוצאות יוצאות דופן .
יום רביעי – durable goods orders , עפ"י דוחות כספיים שמתפרסמים אנו רואים שלחברות יש מזומנים בקופה , מה שהם צריכים לעשות הוא לפתוח את הארנק ולהתחיל לבזבז . מוצרים ברי קיימא .
יום חמישי – נתון שבועי על מספר בקשות לדמי אבטלה חדשים . כל מילה מיותרת במקרה של שוק העבודה בארה"ב
יום שישי – תוצר מקומי גולמי , תמ"ג , מדידה של סך המוצרים והשירותים בארה"ב . מעניין . ביום זה גם מדד סנטימנט הצרכנים מטעם אוניברסיטת מישיגן .

אנחנו כבר באמצע הדרך של עונת דוחות כספיים חברות שיש לנו עינין בהם השבוע:
יום שני – VECO לעומת CREE
יום שלישי- BP, BRCM ,TEVA ,X ,
יום חמישי –FSLR ,

ניתוח טכני - במשך שני ימי המסחר האחרונים של השבוע השוק עבר למצב של עלייה ברמת שיאים יורדים , עדיין לא עבר לרמת שיאים עולים לכן לא ניתן להגדיר את המגמה כמגמה עולה . EMA 200\50 עדיין לא חצה . המגמה היא תנודתית עם שינויי קל של המגמה כלפי מעלה . השוק צריך לתת סימנים נוספים כדי שנוכל להכריז על ראלי באמצע הקיץ . לעכשיו המגמה תנודתית .

ניתוח סנטימנט – יחס אופציות פוט לאופציות קול ממוצע שבועי הוא 0.85 מסמל מגמה בוליש \עולה
VIX – מדד הפחד 23.47$ מסמל מגמה בוליש \ עולה .

מניה חדשה שכדי לקנות אותה במחיר קרוב ל 3$ נותנת 18% דיבידנד בשנה עונה לסימבול –CIM .


לסיכום , המגמה תנודתית נותנת סימני התאוששות כלפי מעלה  , למי שמחזיק מניות ויש דוחות כדי שייצמד לכללים וייבטח אותם , למי שאין נשקול עסקאות אופטימליות ממגמה תנודתית .

* מפת אופציות על SPY תבוא בהמשך , בינתיים שבוע מוצלח.

דוחות כספיים טובים הובילו את המסחר היום

יום רביעי ירידות אחרי הערות ברננקי , יום חמישי עליות אחרי דוחות כספיים טובים . . אחרי שעות המסחר חברת AMZN פירסמה דוחות כספיים מאכזבים המניה יורדת בכ- 20% האם מחר השוק ייפתח נמוך בעקבות הדו"ח ? חברות עם מחיר מניה גבוהה מוענשות ע"י המשקיעים על אי עמידה בתחזיות בצורה קשה .
עלייה במספר דורשי דמי אבטלה יותר מהצפויי , ארה"ב לא מצליחים לשבור את תקרת המובטלים וחברות מודיעים על גיוס עובדים חדשים אך בכמות נמוכה יותר . על כל משרה בסקטור הפיננסים יש 5 מועמדים מצויינים .
רוב החברות מעידות על עסקים טובים באסיה ופחות טובים בארה"ב . עסקת BIDU אפשר לצאת ממנה ב 50% רווח .
בדיקת סנטימנט על פעילות אופציות היום על ה SPY מראה שינויי מרענן יותר אופציות קול על אופציות פוט , אופטימיות . מספר חוזי פוט שנפתחו היום בעיקר על 105$ ואחרי 107$ ומבחינת אופציות קול התקרה היא 110$. SPY הסתיים ב 109.46$ . מגמה תנודתית .
יחס אופציות פוט \קול – 0.82 מגמה חיובית .
דוחות כספיים ליום שישי : מקדונלד mcd , F , VZ .
אירועים כלכליים למחר : אין
לסיכום , שוק תנודתי מתאים לתקופת דוחות כספיים . כל חברה שסיימה את הויידויי שלה כדי לשקול להוסיף עסקה שתתאים למומנטום שלה לפי הדו"ח . למי שלא מבין חברת AMZN איכזבה בדוחות , לאנורא תוסיפו עסקה שתהיה טובה למגמה מדשדשת יורדת בשבילה .

ברננקי דיבר והמסחר נדם

במהלך יום המסחר , רביעי, בילינו בצד החיובי של המפה הגיע הנגיד , אדון ברננקי , הפך את המפה .
בכל מקרה איתו או בלעדיו , השוק תנודתי וימשיך להיות תנודתי כל עוד דוחות כספיים יהיו בשטח.

חברת AAPL עם דוחות מעולים היום הצליחה להגיע ל 265$ ולגרור אחריה את הנאסדק ולבסוף סיימה בעלייה של 2.35$ . שימו לב , חברה מעולה עם מוצרים מעולים. כל אדם שלישי בסליקון ואלי ,קליפורניה , מחזיק איי- פון.

חברת BIDU חברת האינטרנט בסין ,שווה, לאחר ספליט של 1:10 עדיין לא עוצרת בעלייה , דיווחה על דוחות חיוביים . אחרי שעות המסחר עולה . נפתחה היום עסקה לרכישת BIDU במחיר מניה של 60$ בחודש אוגוסט, נראה אם נצליח. תמורת הניסויי קבלנו 400$ (זוהי עסקת אופציות כמובן ) .

לעומתה NFLX מאכזבת במחזור הכנסות ומצד שני מדווחת על עלייה במספר המנויים . מעניין לראות את התגובה ל NFLX מצד אחד מחזור ההכנסות איכזב ומצד שני כל האינדקטורים מעולים .

מלאי הנפט היה גבוה מהצפוי לפי מדידה כלכלית מיום רביעי , וכמו כן , חתמו על הרפורמה לבנקים לא נראה כי מישהו יודע מה כתוב בה. מחר יום חמישי בן ברננקי מקבל עוד זמן מסך ..... אוי אוי אוי תכינו את הכסדות . לא נראה כי כוונת ברננקי היום להעיר הערות לא חיוביות אלא לפני שהחל לדבר משקיעים החליטו פשוט לעשות צ'אק אאוט על רווחים שנעשו במהלך היום .

ניתוח טכני של שלושת המדדים המובילים : ממוצעים נעים ema 200\50 לא חצו אחד את השני לכן אין שינוי במגמה הכללית .

ניתוח סנטימנט יחס אופציות פוט לאופציות קול לסוף יום רביעי עלה ל 1.01 מסמל משקיעים חוששים .
מדד הפחד VIX סיים 25.64$ עלה מעט מסמל שוק עולה .
מפת האופציות על מדד SPY ממשיכה למדוד כמות עודפת של אופציות פוט על קול משקיעים מגנים . טווח האופציות נע בין 100$- 105$ רמת תמיכה חזקה לשוק. ראו צילום מפת האופציות מאז ומעולם למעלה בצד ימין . הצילום נלקח מאתר www.hnlventures.com כל מי שמעוניין בסיסמאת כניסה נא להשאיר לי הודעה .

יום חמישי אירועים כלכליים ידועים : מכירות בתים משומשים , מספר תביעות לדמי אבטלה חדשים לשבוע . שני אירועים אילו בדר"כ משפיעים על הלך השוק אך בעונת דוחות כספיים משקיעים מחפשים לראות מה יש לחברות לומר על הכלכלה מאשר מדדים כלכליים .

חברה חדשה שצצה תוך כדי שיחות בין חברי GoBulls היא :
• חברה המחלקת דיבידנד בשיעור של 18.50% עונה לשם Chimera Investment סימבול CIM . עושה רושם שכדי לרכוש אותה במחיר המתקרב ל 3$ . לשיקולכם .

אז מה כל הנ"ל אומר לנו ? שוק תנודתי לצדדים לא תפס כיוון עדיין ולכן העסקאות יהיו בהתאם . לא עסקאות ישירות של קניית מניות \ אופציות אלא יישום עסקאות שמיועדות להרויח ממגמה לא ברורה .

ראו הסבר לגרף בחלק של סנטימנט על SPY .









יום מעניין עבר היום על השוק , יום תנודתי , נע בין אופטימיות לבין פאסימיות , ובסופו של דבר סיים בצפייה לדוחות טובים מצד החברות המובילות . לאחר שעות המסחר IBM וטקסס אינסטורומנט איכזבו בתוצאות הפעילות וזכו לירידות אחרי שעות המסחר . יש לזכור כל פעילות לאחר שעות המסחר אינה מחייבת את מה שיקרה בשעות המסחר .

מה שכן אנחנו עכשיו נוכל לבצע את העסקה הראשונה שלנו החודש על IBM . נראה בבוקר לאן המניה פונה נראה כי הפעם נצטרך להשתמש ברמות תמיכה נמוכות יותר .

חברת AAPL היא אחת החברות בעלות אופציות שבועיות חדש חדש .

מר שמועתי על חברת אמזון AMZN שהכפילה את כמות מכירת קינדר (ספר אלקטרוני ) ברבעון זה . לחברה יש דוחות כספיים ביום רביעי.



יום שלישי צפויים דוחות של חברת גולדמן זאקס , יהיה מעניין לראות את ביצועהם ברבעון זה לאחר שעברו חקירות ואף השבוע הסכימו לשלם 500 מיליון דולר קנס .



בצד האירועים הכלכליים צפויים להתקבל נתונים לגבי התחלות בנייה של בתים חדשים , אין צפי לראות התאוששות אלא הצפי הוא לראות חולשה . נראה כי השוק יתייחס לנתונים על מכירות בתים יד שניה ביום חמישי. הטענה היא שהורדת זיכויי המס בסך 8 אלפים דולר הוא הגורם שהוריד את הסנטימנט ממכירת בתים ...



טכנית – EMA 200\50 עדיין לא חצו .EMA 50 דוחף לכיוון חציית EMA 200 מסמל שוק יורד . טכנאים מסויימים טוענים כי ייתכן ואנו נמצאים טכנית במצב של דאבל דיפ . בכל מקרה אני מסתכלת על הסנטימנט דרך המשקפיים של האופציות .



סנטימנט – מדד הפחד VIX , ירד היום קלות ונמצא מתחת לרמת 30$ מבחינתנו הוא חיובי . פעילות אופציות לתקופה הקצרה על VIX מראה רכישת כמות נכבדת של קולים . במקרה זה רכישת קולים על VIX מסמלת חששות מפני ירידות בשוק . VIX עולה כאשר השוק יורד.



מדד SPY נמצא ברמת מחירים 107.29 $ , היום פעילות האופציות בעיקר על רמת תמיכה של 103$ מעידה על מגמה יורדת . ראו סה"כ מפת אופציות האדום מסמל אופציות פוט וירוק מסמל אופציות קול . רוב אופציות פוט נמצאות על רמה 100$ משקיעים שומרים על עצמם מוגנים .

התמונה נלקחה מאתר www.hnlventures.com כל מי שמעוניין להכנס לאתר אז
משתמש : Freetrial סיסמא: Password

לסיכום , שוק תנודתי כמו בכל עונת דוחות כספיים . המשקיעים מחפשים כותרות טובות . החודש הזה גם כן נשתמש במגמה כידיד שלנו ונעקוב אחרי המניות שיש להן דוחות כספיים . אפשר לשחק משחקי תנודתיות או לנצל את התנודתיות לאחר דוח כספיים .

מסחר באופציות על מדד SPY

התחלתי את העסקה הזו איפשהו בחודש יוני כשרציתי להדגים דוגמה אמיתית על מדד SPY .


העסקה פורסמה לפני ביצועה ועודכנה במהלך הדרך כל פעם מחדש בפורום שלנו תלחצו על קישור זה





העסקה נסגרה לפי הכללים שלנו : קח את הרווח כשהגיע לנקודת יציאה ראשית שנקבעה 25% .


ראו את גיגול העסקה לאורך הדרך בתמונה המצורפת .
כל השורות הצבועות בצבע וורד אלו קרדיט שנכנס לחשבון שורות ירוקות אילו דביט ששולם . גיגול העסקה ניעשה בהתאם לשינויי המגמה במהלך החודש .

מחר אני מקווה להכניס עסקה חדשה על ה SPY והיא תפורסם לפני ביצועה בפורום gobulls בדיון עסקאות לחודש אוגוסט .

סוחרי אופציות אף פעם לא מתים הם רק פוקעים כל חודש מחדש

סוחרי אופציות אף פעם לא מתים הם פוקעים כל חודש מחדש . הנה חודש יולי הסתיים , עבור אופציונר החודש התחיל בתום יום מסחר 18 ליוני , יום שישי , והסתיים ביום שישי האחרון 16 ביולי . כל החודש עקבנו אחרי מדד SPY שהוא למעשה מקביל ל SPX .
למה אנחנו עוקבים באופן כל כך צמוד אחרי ה SPY ? מפני שהמדד עוקב אחרי 500 חברות הגדולות בשוק , דרך ה-SPY אנחנו מבצעים למעשה הערכה לגבי כל השוק . סביבת העבודה היא וולסטריט .


גרף זה מראה את תנועת מדד SPY במהלך חודש יוני - יולי = חודש אופציות יולי 2010 .

שמונה עשר ליוני 2010 מדד SPY סיים במחיר 111.73$ חודש עבר אנחנו ב 18 ביולי, מדד SPY סיים חודש מסחר במחיר 106.66$. ניתחנו את מגמת מדד SPY לפי פעילות האופציות , רמות מחירים נקבעו ועל פיהם נקבעו העסקאות .
(SPY מתנהג במקביל ל- SPX )

אימצנו את הכלל המגמה היא הידיד שלנו ואנחנו עוקבים אחריה .
לו היינו קונים את ה- spy היינו מפסידים 4.75% מערך ההשקעה החודש . במקום זאת בחרנו להמשיך ליישם עסקאות המתאימות למגמה הקיימת .

רשימת העסקאות פורסמה לפני ביצועה והניבה תשואה של 100% הצלחה .
שש עסקאות נכנסו לעבודה בחודש יולי ופקעו .
אלו לא עסקאות למסחר יומי אך הניבו הכנסה חודשית יפה.
את העסקאות ניתן לראות - תלחצו על הקישור הבא .
כל העסקאות שנעשו החודש יולי לא בהכרח יהיו מתאימות לחודש אוגוסט .
עסקאות באופציות מתאימות אך ורק לכל מי שמיומן במסחר באופציות ובעיקר בתיקון עסקאות מפסידות .
זוהי עבודת צוות של כל משתתפי GoBulls.
כל הכבוד אני גאה בכם .
נאוה אלגר .

את מי מעניין פנדומנטל העיקר הדוחות ....

יום תנודתי בוולסטריט , הסוחרים מתעקשים להתמקד בתוצאות פעילות החברות כפי שמתבטאת בדוחות כספיים . השוק נמצא במגמת עלייה , מצד שני נתונים פנדומנלים על המצב הכלכלי בשוק ממשיכים להיות חלשים .
מצב האבטלה , בתים מעוקלים , מכירות ברשתות לא מצביעים על התאוששות אלא על חולשה . הנגיד מתרץ את הפעילות הכלכלית הירודה בגלל האוירה הכללית העולמית , בבנקים שלא מספקים אשראי לסקטור הפרטי ומוריד את התחזית לתוצר הגולמי המקומי . הורדת תחזיות דוקא טובה לשוק מצפים לפחות מתרגשים פחות .
פעילות הסנטימנט כפי שהיא מבוטאת על ידי סוחרי האופציות מעידה על טווח מסחר על אינדקס בחודש יולי SPY בין 110- 105 נק' . טווחי מסחר הינם רמות תמיכה והתנגדות של השוק .
יום חמישי מפורסם באופן קבוע מספר מגישי בקשות לדמי אבטלה חדשים בשוק . הנגיד כבר מכין את הקרקע לאחוז אבטלה בגובה 9.2% שנתי .
סיכום , שוק בנקודה תזזיתית רוצה לעלות וגם לשמור על הקיים , הפוקוס הוא על הדוחות והדוחות טובים לכן צריך להמשיך עם המגמה . יום שישי, יום אחרון לאופציות אמריקאיות צפוי שנראה תנודתיות בשוק המאפיינת סוף חודש .
זהו נמצאים בדרך חזרה לארה"ב היה כייף לפגוש את כולם . להתראות באינטנט
מסכים ירוקים לכולם

האם זה הזמן להשקיע בבנקים XLF ?

הרבה נכתב ונאמר על הבנקים בזמן האחרון .... GS , BAC ועוד חברות רבות בענף הגיבו בהתאם

דיון בנושא ורעיונות להשקעה ייתקבלו בברכה .

ראייה חיובית על השוק אומרת :

פעילות אופציות על מדד הפחד VIX מראה על עלייה גבוהה של רכישת אופציות פוט . מדד הפחד עובד הפוך להגיון הרגיל של מניות . כאשר המדד עולה הרי אנחנו המשקיעים מפחדים וכאשר המדד יורד אנחנו אופטמיים . יחס אופציות פוט גבוהה מאופציות קול על מדד הפחד אומרת : אנחנו לא מפחדים וחושבים שהשוק ייעלה.

מדד ה SPY העוקב אחרי השוק נותן לנו תמונה שונה של סנטימנט 20% מהחוזי אופציות פוט נפתחו על מחיר 105 $ ועל 107 $ יש 17% , אם הידיעות על תוצאות חברות לא יהיו טובות הרי השוק יידחף כלפי מטה ובסוף שבוע , פקיעת אופציות יולי למוסדיים לא תהיה ברירה אלא למכור את השוק .
לאחר כתיבת שורות אלו .. התפרסמו תוצאות דוחות כספיים חברת אלקואה AA, החברה הפגינה כוח והודיעה שיש ביקוש למוצריה . חברת אלקואה היא החברה הראשונה ופותחת את העונה , תוצאותיה צפוייות לתת סנטימנט חיובי לשוק .
יום שלישי לאחר שעות המסחר תפרסם אינטל חברת YUM על הפעילות .
מתחיל להיות מעניין ...
אירופה היתה שקטה לאחרונה עד לרגע זה שחברת דירוג האשראי מודייס' הורידה את דירוג האשראי של פורטוגל ל A1
טכנית , שוק מחכה לדחיפה , השוק מתחיל להראות סימנים אופטיימים , אינדקטורים כמוו RSI וMACD נותנים סימני קניה אך עדיין לא הממוצעים הנעים . אנחנו בכיוון רק צריכים את האישור הפנדומנטלי מצד מניות .
אירועים כלכליים יודעים ליום שלישי – מאזן סחר בינלאומי . עונה על השאלה האם עסקים בארה"ב ומחוצה לה עדיין רואים צריכה חזקה או החלשות של הצרכנים הפרטיים .חודש מאי עם החלשות הבורסה ,בעיות באירופה הצרכנים האמריקאיים יצטרכו לצרוך כדי להראות התחזקות כלכלית .
עסקאות חודש יולי עומדות להסתיים : אמזון , SPY ,FSLR,SNDK כולן נראות טוב . היחידה שבעייתית מעט תהיה NFLX נטפליקס היא בוליש מדי .
סיכום, ניתנה יריית פתיחה טובה אופטימית נראה מה יהיה ההמשך .
מסכים ירוקים
נאוה

הכנות לקראת שבוע המסחר מתחילות בסיכום שבוע שעבר . תשובה למה המשקיעים מצפים ניתן לחפש בפעילות אופציות . במדידת ממוצע שבועי יחס אופציות פוט לאופציות קול קיבלנו יחס של 0.91 מה זה אומר?
אופציות פוט משקיעים קונים כאשר הם חוששים שהשוק יירד , אופציות קול משקיעים קונים כאשר הם חושבים שהשוק יעלה . מדידה שבועית של 0.91 מראה כי המשקיעים זהירים הם לא רצים על השוק בעיניים עצומות מתוך כוונה לדהור כלפי מעלה , אלא צועדים בזהירות . מדד ה'פחד' VIX סיים את שבוע המסחר ב- 24.5 נק' זהו סימן בוליש . מה עם ה- SPY ?
SPY במחיר 107.96$ מייצג את תמונת השוק . פעילות אופציות על SPY מראה על פעילות חיובית . פעילות חוזי פוט נעים בנקודות 100-105-110 נק' . פעילות אופציות קול נעות בין 110 – 106 . המניה נמצאת מעל רמת 107.96 נק' לפי הסנטימנט השוק חיובי .
למרות כל , פעילות אופציות שהן מראות סנטימנט בלבד לא ניתן לשכוח את הנעשה בשוק מבחינה פנדומנטלית .
שוק העבודה – נשארו שט חלש עם 454 אלף תביעות לדמי אבטלה חדשים .
שוק הנדלן – בקפאון עם סיום הסיוע המממשלתי , בתים מעוקלים נמצא בעלייה ומחירי בתים חדשים בירידה .
סקטור שירותים ISM – מעיד על התאוששות איטית .
בטחון הצרכנים – מדשדש עקב חששות לשוק העבודה .
הדולר ירד השבוע לעומת כל המטבעות
אירופה עם הר של חובות אך עם שקט תעשייתי , יוון מוכרת איים סימן חיובי .
יום שני אין אירוע כלכלי ידוע בולט .
התחלת עונת דוחות כספיים יום שני עם חברת אלקואה אחרי שעות המסחר .
לסיכום , השוק בוחן את רמת ההתגדות ברמה טכנית וברמת אופציות . בזמן הקצר עדיין יש הרבה הגיון להשתמש באסטרטגיות הממקסמות שוק כיוונים שונים . לכל מי שיש מניות עם דוחות קרבים הוסיפו אופציות ביטוח.

מסכים ירוקים
נאוה אלגר .

ראה הסבר על הגרף בחלק על SPY - נלקח מאתר www.hnlventures.com

השוק עלה אבל , מספרי סקטור השירותים מדד ISM מראים שהתאוששות רחוקה ואיטית . הזמנות , מלאים , עובדים חדשים כולם נחלשו וחזרו לרמתם מפבואר 10. פנדומנטלית ישנה האטה מה שמרמז שייתכן ונשמע על חבילות חילוץ חדשות .
מבחינת סנטימנט יחס אופציות פוט (משקיעים חוששים ) ליחס אופציות קול (משקיעים אופטימים ) לסיום יום שלישי הוא 1.13 . מלמד אותנו שעל אף שוק עולה יום שלישי משקיעים מעוניינים להגן על עצמם מפני שינויים במגמה .
SPY המגמה היא בין 105 ל 100 שפעילות אופציות מראה כי המוסדיים דוחפים את SPY לכיוון 105 שינוי מהימים האחרונים .
לבקשות לגבי חברת אפל (AAPL) פעילות אופציות מראה על נקודת תמיכה ב 240$ ונקודת התנגדות של 270$ .
עונת דוחות כספיים בפתח , מבחינה טכנית נשברו קוי תמיכה והתנגדות אך ממוצעים נעים EMA50 \200 לא נחצה , ממש על הקו רק ב SPX . מגמה בריש עם רמות תמיכה חזקות .

סיכום , יום שלישי יום מעורב סיים בעליות . צפיית המשקיעים היא כרגע ליום חמישי עם דוח מגישי בקשות לדמי אבטלה . שבוע דוחות כספיים עם אלקואה ואינטל אחריה . שוק מחכה לבשורות טובות ומסתפק בבשורות גם כמעט טובות. כל מי שיש לו מניות ודוחות כספיים קורבים נא לשקול הוספת אופציית הגנה .

תחילת שבוע

סה"כ פעילות אופציות אמריקאיות על SPY לתחילת מסחר 5 ביולי. רמת התנגדות חזקה 105 נק' רמת תמיכה 100 נק' ראו הסבר בהמשך .

גרף נלקח מאתר http://www.hnlventures.com/

למרות שנתוני שוק העבודה היו פחות גרועים מהצפויי , המדדים המובילים סיכמו את השבוע מתחילת השנה בירידות של 7.1% בדאו ג'ונס , S&P500 8.3% ונאסדק 7.8% . על אף הירידות אנחנו עדיין רחוקים מרמות המדדים במרץ 2009 שיא המיתון . סיבות לירידות נטועות בחששות מפני האטה כלכלית עולמית בסין ובארה"ב . נתונים אנמיים משוק העבודה , נדלן ואף התמתנות בצריכה האמריקאים שומרים את הארנקים סגורים . מה יכול לעזור לוול סטריט השבוע ?

אנחנו נכנסים לשבוע מסחר מקוצר בפתח הקיץ , עובדה שיכולה להוביל לתנודתיות גבוה לכשעצמה . סוחרים בחופשות מסחר נמוך, כל תנועה יכולה לייצר השפעה חריגה . אין יותר מידי אירועים כלכליים השבוע , שני אירועים השבוע .
• מידע על התפתחות בסקטור השירותים ביום שלישי – שיפור יוביל לאופטימיות
• מידע על מספר הגשת בקשות לדמי אבטלה חדשים לשבוע- ירידה בבקשות שווה לאופטימיות

מבחינה טכנית חצינו את רמות המחירים שקבענו על SPY 105$ ו- EMA50 \200 עדיןן לא נחצו . כמעט נכנסים באופן רישמי להגדרת שוק יורד . המסחר תנודתי במהלך יום ולעיתים תכופות סוגר בירידות בסוף היום . מה שמוביל לשאלה האם זהו שוק למשקיעים או לטריידרים ?

מבחינת סנטימנט יחס אופציות פוט ( משקיעים פאסימיים ) לאופציות קול (משקיעים אופטימיים ) ממוצע שבועי לתחילת שבוע מסחר שווה :1.024 מעיד על חוסר וודאות .
מדד הפחד VIX נמצא על רמת 30.12$ עדיין מבלה בטריאטוריית שוק יורד. קריאה של 30 נקודות ומטה משנה את המגמה לשוק אופטימי אנחנו על הגבול.
פעילות האופציות מעידה על מאבק של המוסדיים לסיים את חודש יולי מעל 100$ על SPY , מעיד על רמת תמיכה חזקה ב 100$ . לסה"כ חודשים התנגדות נמצאת כעת על 105 נק' עם רמת אופציות פוט גבוהה ותמיכה ברמת 100 נק' חזקה לחודש יולי .האינטרס של המוסדיים שSPY ייסיים מעל 100 נק'.
ראו את סך פעילות אופציות בגרף מעל .

סיכום , עונת דוחות כספיים מתחילה ב 12 ביולי ביריית פתיחה של חברת אלקואה . רבעון שני שמסתיים מביא עימו תקווה שהעבר יהיה ברור ועתיד יהיה וורוד . כל עוד אין נתונים כלשהם מעודדים השוק ימשיך במגמה מדשדשת \יורדת.

בגרף העליון רואיפ את פעילות האופציות על SPY כאשר גם הפוטים וגם הקולים הולכים בקצב שווה מצפים לאירוע המרכזי של יום שישי - מצב העבודה שיעור מובטלים .

מצד שני רואים פעילות כיימים קודמים . כאשר המוסדיים מעוניינים לדחוף את ה SPY מעל 105 .

לא לשכוח יוצאים לחופשת 4 ביולי סוף שבוע ארוך מנהלי תיקים בדר"כ מורידים פעילות לפני סופ"ש

spy

כל הנתונים נלקחו מתוכנת אופציות STOP , עקומה אדומה מסמלת סה"כ אופציות פוט (פחד) עקומות ירוקות מסמלות אופציות קול (אופטימי)

מצב אופציות ליום רביעי 29 יוני למעלה גרף ראשון

מצב אופציות לתום יום חמישי 30 ביוני גרף שני

מסקנות : רוב אופציות פוט בין 100- 105 נקודות

טווח מסחר בין 105- 100 מטרת מוסדיים נכון לעכשיו ש SPY ייסיים מעל 105 נק' .

נקודת שבירה חדשה היא SPY על מחיר 100 נק' במידה ו 100 יישבר הבאר עמוקה .